IWSR发布中国酒类市场概况和展望

　　中国葡萄酒和烈酒市场概况和2019年预测以及至2019 年展望

图文编辑：陆江 | 葡萄酒在线

资料来源:Vinexpo/IwSR 市场研究报告*

　　中国市场：

　　2014 年全球第五大红酒市场

　　全球第五大静态葡萄酒及汽酒市场

　　全球最大烈酒市场

　　全球第二大干邑市场(仅次于美国)

　　紧缩政策导致增长放缓，但至2019年前景仍然明朗

　　2015年，中国市场的红葡萄酒消耗量为1.319 亿箱，较2014 年减少724 万箱。几乎所有葡萄酒及烈酒类别的消耗量均出现下滑，此现象可归因于几个因素。首先，中国于2015年的整体经济增长率(+6.8%) 明显放缓，远低于以往的双位数增幅。此外，政府的反贪腐政策也对市场带来冲击，而2015 年8 月上海证券交易所股市崩溃亦对中国总体经济产生了不利影响。然而，根据Vinexpo/lwSR 市场研究报告显示，进口葡萄酒数量在2013 至2014 年间保持增长(+3.3%) ，市场前景并非完全黯淡。不断增加的中产阶层也越来越多地转向葡萄酒。尽管人均消耗量仍然偏低，但人口正持续增长(符合法定饮酒年龄的成年人到2020 年料增多3，200 万) ，而市场亦将以相对较慢的速度继续扩大。

　　进口葡萄酒消耗量仍然上升

　　现今的中国消费者依然将焦点放在法国尤其是波尔多的葡萄酒上。法国葡萄酒消耗量占总体42%，达到1，390 万箱。澳洲葡萄酒以400 万箱的消耗量排名第二，而澳洲的优势在於邻近的地理位置和紧密的商业联系。西班牙作为成本最低、面向大众市场的葡萄酒进口国，目前是增速最快的来源地。西班牙葡萄酒2014 年的消耗量达到390 万箱，於2015 年势将紧随法国之后成为第二大进口国。据IWSR 预测，另一低成本、高品质葡萄酒的供应国家智利预计亦将继续获得增长。2014 年的智利葡萄酒消耗量为380 万箱。

　　中国本土葡萄酒於2014 年占整体消耗量超过80%，但由于越来越难以与价廉物美的进口葡萄酒竞争，其市场占有率现正下滑。

　　在中期内，进口葡萄酒消耗量将会持续平稳上升。针对中产阶级的日常饮用酒增幅最明显，当中以人民币100 元(16 美元) 以下的葡萄酒表现最佳。

　　香槟在过去五年录得强劲增长，2010 至2014 年间消耗量倍增至135，000 箱，其市场主要仍集中于一线城市。香槟很少用于送礼和宴会上，因此并未因反贪腐运动而受到太大影响。香槟的消耗量料将持续上升，但汽酒于二级网点的增长亦不无威胁。

　　汽酒是明日之星

　　汽酒的增幅比香槟更为强劲，消耗量于2010 至2014 年上涨五倍，达到110 万箱。vinexpo/lwsR 研究报告指出，意大利汽酒是这一增长的主要驱动力，市场估有率约为60%，于二三线城市表现尤其突出，因其定价较低，能比同类竞争对手如啤酒获得更高利润。汽酒在中国整体葡萄酒消耗量中所占比例甚低，未来绝对有上升空间。

　　进口葡萄酒市场低端复苏

　　2015 年1月至5 月期间，桶装葡萄酒的进口量比2014 年同期上涨了31.2%。

　　由于需求上升，西班牙酒成为2015 年中国市场表现最佳的进口葡萄酒，于1月至5 月其消耗量的绝对增幅较2014 年同期攀升高达55.6%。

　　起点较低的南非大幅飙升达128.1%，而澳洲(+47.8%) 、葡萄牙(+36.8%) 、阿根廷（+34.6%) 及智利(+25.9%) 亦获得显著增长。

　　中国葡萄酒大有发展空间

　　虽然葡萄种植面积正稳步上升，但葡萄酒生产量于2012 年达到顶峰后恢复到2010 年的水平。根据Vinexpo/IWSR 市场研究报告预测，产量到2019 年将维持温和增长。

　　该研究报告指出，中国政府支持葡萄酒生产，以鼓励人民由中式白酒转饮酒精含量较低的葡萄酒。然而，在500，000 公顷的葡萄种植面积中，现时仅有5%至10%被用来生产葡萄酒，其余皆用于生产食用葡萄和干果，可见葡萄酒生产的扩展空间非常庞大。

　　烈酒新趋势及选择

　　除干邑之外，所有类别的顶级和超顶级进口烈酒均录得增长。然而干邑在各种进口烈酒之中数量仍属最多，高于威士忌。

　　在大城市高级场所内品尝美酒的趋势，令顶级和超顶级威士忌、伏特加、朗姆和Gin均能受惠，而部分烈酒如朗姆和Gin则仍属於小众产品。Vinexpo/IWSR 研究报告预期到2019 年，伏特加和Gin消耗量分别将稳健增长7%及8.1%，而龙舌兰酒将上升 +9.6%。

　　中国游客将美国威士忌的知识带回国内，令该酒类的消耗量由低点上涨。该研究亦发现，日本威士忌也受到消费者的关注。

　　除了一流苏格兰威士忌之外，顶级干邑的消耗量也受到送礼减少所影响，而且程度更甚。中国市场对于XO 和更高级烈酒的需求正在下滑，而VSOP 和VS干邑白兰地的消耗量则呈现上升趋势。这两种酒类皆在夜间即饮市场(on-trade market) 中占主导地位，而年轻消费者大多偏好酒龄较浅的干邑。

　　最后，Vinexpo/lwsR 市场研究报告点出，全球最大的烈酒类别--中式白酒也在经历转变。中式白酒现正于市场低端小幅增长，主要集中在农村地区和三四线城市，受到40岁或以上的男性消费者所青睐。相反，居于城市的年轻人则更喜欢葡萄酒。受到反贪腐运动影响，高端中式白酒的销售额及售价亦有所下跌。

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